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SUSTAINABILITY
Nachhaltigkeit: Zentraler Faktor moderner Investitionsentscheidungen
Strategisches Unternehmensziel, wirtschaftliches Paradigma: Die Frage der Nachhaltigkeit ist von großem Interesse. Dies eröffnet auch neue Chancen für Wohlstand – denn Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, sind potenziell widerstandsfähiger und damit auch für Investoren wertvoller als jene, sie diese Chance verpassen.
Schließlich werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit jene Ideen in Zukunft auf den Märkten  durchsetzen, die auf unser Bewusstsein für nachhaltige Infrastrukturen, Industrien und Innovationen reagieren und Antworten liefern.
Welche Chancen entsprechende Strategien auch auf Unternehmensebene bieten, zeigen Zahlen von Refinitiv. Das auf Finanzdaten spezialisierte Unternehmen prognostizierte für 2021, dass der weltweite Markt für nachhaltige Finanzen die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten würde – der Höhepunkt im kometenhaften Aufstieg eines Bereichs, den es vor zehn Jahren noch nicht gab.
Blackstone sieht die Chance, 100 Milliarden US-Dollar in die Energiewende und Lösungen für den Klimawandel zu investieren
Blackstone, das weltweit größte Unternehmen für alternative Vermögensverwaltung mit einem betreuten Vermögen in Höhe von 951 Milliarden Dollar, ist überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung widerstandsfähiger Unternehmen und Anlagen ist – und Anlegerinnen und Anlegern dadurch einen langfristigen Mehrwert bietet. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass die Bewältigung des Klimawandels massive Investitionen erfordern wird. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass allein in dieser Dekade jährlich über 3,5 Billionen Dollar investiert werden müssen, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für Unternehmen ist dies eine riesige Chance.
Globale Unternehmen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, innovative Technologien voranzutreiben, die Energie aus den erneuerbaren Ressourcen der Erde erzeugen. Sie können schnell handeln, wenn eine Lösung vielversprechend ist. Und sie können Kapital auf flexible Weise einsetzen, um entsprechende Lösungen weltweit zu verbreiten. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, gut bezahlte Arbeitsplätze der Zukunft schaffen.
Blackstone ist aktiv dabei, sowohl die Kohlenstoffemissionen einzelner Portfoliounternehmen zu reduzieren als auch durch gezielte Portfolioselektion in Unternehmen zu investieren, die Lösungen zur Förderung der Nachhaltigkeit anbieten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ab 2021 die Emissionen seiner Portfoliounternehmen bei bestimmen Neuinvestitionen weltweit, bei denen sie den Energieverbrauch in den ersten drei Jahren selbst kontrollieren, um durchschnittlich 15 Prozent zu senken. Zu diesem Zweck ist das Unternehmen davon überzeugt, dass sich in den nächsten zehn Jahren Möglichkeiten bieten, 100 Milliarden US-Dollar in Projekte zu investieren, die die Energiewende und den Klimaschutz unterstützen.
Was wäre, wenn … in New York City knapp die Hälfte des durch Autos ausgestoßenen CO2 einfach wegfallen würde?
Zu den Nachhaltigkeitspionieren des Blackstone Portfolios gehört zum Beispiel Transmission Developers Inc. Das 2008 gegründete Unternehmen baut derzeit eine 339 Meilen lange Übertragungsleitung, die etwa 1.250 MW erneuerbare Energie nach New York City liefern soll. Es wird dabei erwartet, dass die neue Leitung die New Yorker CO2-Emissionen um durchschnittlich etwa 3,9 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren kann. Dies entspricht dem Wegfall von etwa 44 Prozent der Personenkraftwagen aus New York City.
Wir investieren in Unternehmen, die innovative nachhaltige Technologien entwickeln, aber auch in Veränderungen, die eine nachhaltige Zukunft unterstützen.
Um ein Portfolio für die Veränderungen der kommenden Jahrzehnte zu positionieren und den Anlegern einen dauerhaften Wert zu bieten, sind aussagekräftige, messbare Maßnahmen erforderlich, die für das Kerngeschäftsmodell eines Unternehmens wesentlich sind – und nicht nur ein Zusatz oder ein Nice-to-have.
Nachhaltigkeit: Große Unternehmen gehen mit gutem Beispiel voran
Blackstone hält weltweit Beteiligungen an mehr als 12.000 Immobilienanlagen und seine über 250 Portfoliounternehmen beschäftigen mehr als eine halbe Million Menschen. Der Umfang der Investitionen ermöglicht es dem Unternehmen, eine größere Wirkung zu erzielen, wenn es um die Gründung resilienter Unternehmen geht.
Was wäre, wenn … ein modernes Bürogebäude den CO2-Ausstoß eines Unternehmens drastisch senken könnte?
Ein Beispiel dafür ist das Black-and-White-Gebäude in London. The Office Group, ein führender Anbieter von flexiblen Arbeitsplatzlösungen in Großbritannien und in Deutschland und ein Portfoliounternehmen von Blackstone, hat in London das höchste Bürogebäude aus Holz gebaut. Das Black-and-White-Gebäude wurde vollständig aus Brettsperrholz gebaut, wodurch 37 Prozent weniger Kohlenstoff entsteht als bei einer vergleichbaren Kohlenstoffstruktur. Die aus diesem Projekt gewonnenen Erfahrungen können auf andere Gebäude in der ganzen Welt übertragen werden.
Das Thema Nachhaltigkeit wird uns noch lange Zeit beschäftigen. Dies bietet die Möglichkeit für umfangreiche Investitionen in Innovationen und Technologie, die für eine nachhaltigere Zukunft erforderlich sind.